KSS คาด SET สัปดาห์นี้แกว่งขึ้น จับตาเฟด–งบหุ้น Real Sector ชู KBANK-KTB-AOT หุ้นเด่น

published 43 d ago · th · source ↗

Affected tickers

ADVANC AOT BCP KBANK KTB PTT PTTEP SCC STECON TOP TRUE

Per-ticker News Sentiment Indicator

ADVANCother · positive · med
The article highlights ADVANC as a stock expected to have outstanding Q2/2569 earnings and includes it in the recommended investment themes for the week.
AOTother · positive · med
KSS identifies AOT as a top pick, noting that "เงินบาทและเงินหยวนอ่อนค่า ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น" as a key driver for the stock.
BCPother · positive · med
The article highlights BCP as a stock expected to have outstanding Q2/2569 earnings and identifies it as a beneficiary of energy security themes.
KBANKanalyst_rating_change · positive · med
Krungsri Securities highlighted KBANK as a top pick, citing its benefit from investment cycles and an attractive dividend yield of over 6% per year.
KTBother · positive · med
Krungsri Securities highlights KTB as a top pick due to its strong asset quality and potential benefits from government investment, noting a target price of 55 baht.
PTTmacro · positive · med
KSS identifies PTT as a top pick due to its role in energy security and the broader positive outlook for the SET index.
PTTEPmacro · positive · med
The article highlights PTTEP as a stock benefiting from energy security themes and notes that global oil prices are a key factor supporting the market.
SCCearnings_beat · positive · high
The article explicitly states that SCC reported results that were "ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์" (better than market expectations), which serves as a positive factor for the investment climate.
STECONother · positive · med
The article mentions STECON as a recommended stock within the construction sector, highlighting its potential benefit from the current investment cycle.
TOPmacro · positive · med
KSS identifies TOP as a stock benefiting from energy security themes amid a broader market outlook that is expected to swing upward.
TRUEother · positive · med
The article mentions TRUE as part of a recommended investment theme related to the investment cycle, contributing to a positive outlook for the stock.

Article body

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ KSS ประเมินแนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) สัปดาห์นี้ 27–31 กรกฎาคม 2569 มีแนวโน้ม “แกว่งตัวขึ้น” ประเมินแนวต้านที่ 1,652 และ 1,660 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,630 และ 1,621 จุด ปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Bond Yield) ที่เริ่มชะลอการปรับตัวขึ้น หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่มีปัจจัยลบเพิ่มเติม คาดว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะเริ่มสร้างฐานและแกว่งตัวเพื่อรอผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ขณะเดียวกัน ตลาดยังจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.50–3.75% โดยให้น้ำหนักกับมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงินในช่วงเดือนกันยายนและธันวาคม สำหรับตลาดหุ้นไทย นักลงทุนจะให้น้ำหนักกับการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ของบริษัทในกลุ่มเศรษฐกิจจริง หรือ Real Sector มากขึ้น หลังจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์และบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC รายงานผลประกอบการดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการลงทุนใน SET ทั้งนี้ บล.กรุงศรีประเมินกำไรต่อหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ไทยปี 2569 ที่ระดับ 99.10 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยกลุ่มที่ได้รับการปรับประมาณการกำไรขึ้น ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมีและวัสดุก่อสร้าง ขณะที่กลุ่มบันเทิงและธุรกิจการเกษตรถูกปรับประมาณการลง KSS มอง SET พักฐาน เซ่นน้ำมันทะลุ 100 เหรียญ ชู PTT-SPRC-KBANK เด่น “หุ้นแบงก์” รีบาวด์ต่อ! รับโบรกอัพเป้าใหม่ ชี้ราคาต่ำบุ๊ก-ปันผลจูงใจ ด้านกระแสเงินทุนต่างชาติ สัปดาห์ที่ผ่านมาเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรในภูมิภาคเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นรวมประมาณ 3,153 ล้านดอลลาร์ ส่วนประเทศไทยมีเงินทุนไหลออกสุทธิ 95.5 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้น 93.5 ล้านดอลลาร์ และไหลออกจากตลาดพันธบัตร 189 ล้านดอลลาร์ ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าบริเวณ 33.80 บาทต่อดอลลาร์ สำหรับธีมการลงทุน แนะนำหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากความมั่นคงด้านพลังงาน ได้แก่ PTT, PTTEP, BCP, TOP และ SPRC รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรการลงทุน ได้แก่ กลุ่มธนาคาร KBANK และ KTB กลุ่มสื่อสาร ADVANC และ TRUE กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง STECON และ PYLON รวมถึงกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม AMATA และ WHA ส่วนหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2/2569 จะโดดเด่น ได้แก่ ADVANC, IVL, BH, ICHI, BCP และ SPRC โดยสัปดาห์หน้ามีบริษัทจดทะเบียนสำคัญเตรียมรายงานผลประกอบการ ได้แก่ HMPRO วันที่ 27 กรกฎาคม ITC วันที่ 30 กรกฎาคม และ PTTEP วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐ รวมถึงตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสหรัฐไตรมาส 2/2569 ซึ่งตลาดคาดว่าจะขยายตัว 2.3% จากไตรมาสก่อน และผลประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% นอกจากนี้ ต้องติดตามดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนกรกฎาคม ซึ่งตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 49.9 จุด ลดลงจาก 50.3 จุดในเดือนก่อน สำหรับหุ้นเด่นประจำสัปดาห์ บล.กรุงศรีแนะนำ KBANK ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 300 บาท รับประโยชน์จากวัฏจักรการลงทุนที่เพิ่มโอกาสในการปรับมูลค่าหุ้นขึ้น พร้อมอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมากกว่า 6% ต่อปี แนะนำ KTB ราคาเป้าหมาย 55 บาท จากคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งและการลงทุนภาครัฐ และแนะนำ AOT ราคาเป้าหมาย 70 บาท รับปัจจัยหนุนจากเงินบาทและเงินหยวนอ่อนค่า ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น Tags กรุงศรี ประชุมเฟด หุ้นไทย กลยุทธ์ลงทุน งบไตรมาส 2 SET AOT KTB KBANK